2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามาร

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2.1 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยแบบจำลอง Diamond Model
สำหรับในส่วนนี้ของรายงานนั้น คณะที่ปรึกษาจะได้กล่าวถึงบทสรุปตามกรอบของแบบจำลอง Diamond Model โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลสรุปจากการศึกษาในแต่ละมิติของแบบจำลอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนและประเทศ +3 ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดท่าทีในการเจรจาต่อรองทางการค้าตามกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อไป

2.1.1 ปัจจัยด้านวัตถุดิบ: แรงงาน เทคโนโลยี
ในส่วนของมิติด้านนี้นั้น เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศ +3 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบอย่างสูงยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศมากนัก รวมถึงมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น มีข้อได้เปรียบในเชิงต้นทุน (Cost Advantage) ซึ่งส่งผลให้จีนเป็นผู้ครองตลาดระดับกลางถึงต่ำในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สำหรับในส่วนของเทคโนโลยีนั้น พบว่าเกาหลีใต้มีการพัฒนาศักยภาพในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตไปไกลกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ในกรณีของประเทศไทยนั้น ถึงแม้จะมีฝีมือในการเจียระไนที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ก็ยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงแรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ก็จะเป็นแรงงานฝีมือที่มีค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงทำให้ไทยมีต้นทุนการผลิตที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งที่สำคัญอย่างจีน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้านการเจาะตลาดต่างประเทศจากรัฐบาล
2.1.2 ปัจจัยด้านอุปสงค์
ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้นั้น เป็นประเทศที่มีปัจจัยด้านอุปสงค์ในลักษณะของ High-end Demand เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมสินค้าแบรด์เนมจากยุโรปและ อเมริกา เนื่องจากการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์สินค้าที่ดูสวยหรู

ในส่วนของการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจีนนั้น จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและประชากรจำนวนมหาศาล ทำให้จีนเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ ผู้บริโภคมีความนิยมในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่หลากหลาย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวจีนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและตราสินค้ามากขึ้นนอกเหนือไปจากรูปแบบที่ทันสมัย
ในขณะที่ไทยและเกาหลีใต้จะเน้นการผลิตเพื่อส่งออกมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ
2.1.3 กลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างและการแข่งขัน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกาหลีใต้จะเน้นการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ต้องการเทคโนโลยีสูง เพื่อเจาะตลาด High-end ในต่างประเทศ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมนี้ในเกาหลีใต้จะเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก
สำหรับจีนจะเน้นการแข่งขันทางด้านต้นทุนเพื่อเจาะตลาดล่าง เนื่องจากจีนมีความพร้อมทั้งทางด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และแรงงานราคาถูก
ในขณะที่ไทยจะเน้นแข่งขันที่ฝีมือการเจียระไนโดยจะเจาะตลาดระดับกลาง ทั้งนี้ไทยยังไม่มีศักยภาพพอที่จะจับตลาดระดับบน เนื่องจากยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง
2.1.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน
ในส่วนของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนนั้นถือว่าจีนจะมีความได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีความพร้อมตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมกลางน้ำ และปลายน้ำ จีนจะไม่ได้มีทักษะความชำนาญสูง แต่จีนก็เลือกที่จะแข่งขันในตลาดล่างซึ่งตนมีศักยภาพเหนือคู่แข่ง
ในกรณีของประเทศอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างชาติ เช่น ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ก็ถือได้ว่ายังขาดการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมต้นน้ำในส่วนนี้
2.1.5 นโยบายและมาตรการของรัฐ
สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่ไม่มีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศ รัฐบาลจะทำการยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบอัญมณีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ยกเว้นเกาหลีใต้ที่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราพอสมควรสำหรับสินค้าอัญมณี
ในขณะที่จีนซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ ภาครัฐจะมีนโยบายเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอัญมณีในอัตราที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมต้นน้ำภายในประเทศ

2.2 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยแบบจำลอง GTAP Model
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยอาศัยแบบจำลอง GTAP Model แสดงให้เห็นว่า หากมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน+3 แล้ว การยกเลิกมาตรการกีดกันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกโดยรวมของภูมิภาคอาเซียนและประเทศ+3 มีการขยายตัวร้อยละ 13.86 ขณะที่การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 1.46 และจะส่งผลให้ดุลการค้าของภูมิภาคเพิ่มขึ้นกว่า 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นมีมูลค่ากว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นของประเทศ+3 ในขณะที่ประเทศอาเซียนจะมีดุลการค้าเพิ่มขึ้นเพียง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการพิจารณาผลเป็นรายประเทศ แสดงให้เห็นว่าประเทศที่ดุลการค้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากหากมีการยกเลิกมาตรการกีดกันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ คือ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีตามลำดับ ขณะที่ประเทศจีน ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย มีแนวโน้มที่จะนำเข้าวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปประเภทอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศลดลง
ในด้านของผลผลิตอุตสาหกรรม พบว่าหากมีการยกเลิกมาตรการกีดกันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จะทำให้ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวกว่าร้อยละ 5.40 ในภาพรวม โดยอาเซียนจะมีการขยายตัวของผลผลิตมากกว่าประเทศ +3 โดยประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด

Results (English) 1:

2. a comparative analysis of competitiveness in the gems and jewelry industry.2.1 comparative analysis between the countries that play a major role in the gems and jewelry industry by Diamond replica Model.In this section of the report. The Advisory Committee discussed a summary based on the Diamond Model by model fence reflects the summaries from each of the dimensions of the model to be based on the evaluation of competitiveness of countries. ASEAN + 3 as well as the country and used as the basis for determining the attitude in the negotiation framework agreement trade FTA here.2.1.1 raw materials: the labour factor technology.In this section of the comparison in the ASEAN + 3 countries, and it can be seen that for gems and jewelry industry. Country of People's Republic of China is a country with a significantly more advantages because the need to rely on raw materials from abroad, there are many, including lower labor costs compared to other countries in the ASEAN region, as a result, the countries of People's Republic of China. There are commercial advantages, cost (Cost Advantage), which resulted in the Chinese market as a medium to low in the gems and jewelry industry.For part of that technology. It was found that South Korea has developed its potential in the best of technology to other countries, beyond the. In the ASEAN region.In the case of countries that even though Thailand is skilled in cutting that is accepted internationally, but still rely on raw materials from foreign countries, including the majority of workers in this industry, labor, skilled labor with wages relatively high. Therefore, it makes a Thailand with production costs that are not able to compete with rival China, including critical industrial sectors, this has not yet been fully supported the international market penetration by the Government.2.1.2 demand side factors.Japan and South Korea is a country where the demand factor in the appearance of High-end consumer Demand due to the behavior of the popular brand name merchandise from Europe and America, ra due to the unique design and luxury items, great image.In the part of the consumer products China's gem. Economies that have continued to grow and a large amount of population. Make China as a market for gems and jewelry that is larger and has potential. Consumers are in a wide variety of gems and jewelry items. Part comes from the popularity of consumers in each locality in which there are different. However, the Chinese consumers with more quality and brand. in addition to the modern format.In South Korea, while Thailand and will focus on production for export rather than domestic consumption.2.1.3 strategic business structure and competition.South Korea industry entrepreneurs will focus on manufacturing goods to gems and jewelry to High-end, high-technology market penetration abroad since South Korea in this industrial sector will focus on production for export.For China, will focus on competition in the market to lower costs because China has all the raw materials used in production and cheap labor.While Thailand will focus on the skills competition by cutting middle-market penetration. This is not Thailand has the potential to catch on because of the level of market development, production technology, including Thailand have not succeeded in creating its own brands.2.1.4 related industry and supportOn the part of the relevant industries and the Chinese are considered support has the advantage over other countries in the ASEAN region. Because it is available from the upstream industry, until the end, although the middle and downstream industry, China will not have a high dexterity skills. But they chose to compete in the Chinese market potential over the bottom, its competitor.In the case of other countries, which must rely on raw materials from Japan, South Korea, like Thailand International Singapore, it can be considered a missing link of the industries upstream.The Government's policies and measures 2.1.5 For gems and jewelry industry. In most cases, countries that do not have the sources to domestic production. The Government will exempt import of raw gemstones to promote and support entrepreneurs in the industry, with the exception of South Korea will be charged import duty at a rate sufficiently for the gem items.While China, which has the domestic sources of raw materials. The Government tax collection policy import gems in a relatively high rate. This is to protect the domestic upstream industry.2.2 comparative analysis between the countries that play a major role in the gems and jewelry industry by GTAP Model model. Quantitative analysis based on GTAP Model model shows that, if the establishment of a free trade area, ASEAN + 3 and the cancellation of measures to discourage gems and jewelry industry will result in the total exports of ASEAN + 3 countries and regions. With the expansion, while the 13.86 percent to 1.46 per cent import growth and will result in the region's trade surplus increased more than 770 million by increasing balance of trade is worth over 600 million u.s. dollars, which is the country's + 3. While ASEAN countries have increased trade surplus just 100 million from a country considered the results. Shows that the trade surplus countries have to change more if there is a cancellation of measures to discourage in the gems and jewelry industry is Indonesia, the Philippines, Japan and Korea, respectively. While China and Malaysia Singapore Thailand Viet Nam Are likely to import the raw materials and finished goods category jewellery and ornaments. Therefore, as a result, the country's trade surplus decreased. In the field of industrial output. I found that if there is a cancellation of measures to discourage in the gems and jewelry industry to make the output more than 5.40 percent industrial growth in ASEAN to have a overview of the expansion of output is greater than + 3 countries by the countries with the highest growth rate.

Results (English) 2:

2. Comparative analysis of competitiveness in the industry,
2.1. The comparative analysis between countries is a major player in the industry, Diamond Model by model
for this part of the report. An advisory panel to the conclusions within the framework of the Diamond Model by model reflects the results of studies in each dimension of the model. As a basis for assessing the competitiveness of countries. ASEAN + 3 countries, as well as a basis for determining the attitude of trade negotiations under the Framework Agreement on Free Trade Area 2.1.1. Material factors: Workforce Technologies on the part of this dimension. Compared to ASEAN countries And + 3 countries, it can be seen that for the gem and jewelry industry. PRC A country with more highly advantageous. Since you do not have to rely on raw materials from abroad too. The labor costs are low compared to other countries in the region, resulting in the People's Republic of China. There are advantages in cost (Cost Advantage), which results in China a dominant medium to low in the gem and jewelry industry for most of that technology. South Korea has found that the development of technology to produce far more than any other country. In the region of the country. Even skilled in the cut that is recognized internationally. But still rely on raw materials from abroad. The majority of workers in this industry, it would be skilled workers with relatively high wages. Therefore, it makes Thailand a production cost that is competitive with major competitors like China. The sector has not been fully funded by the government for overseas markets 2.1.2. The demand Japan And South Korea As a country with the demand of the characteristics of High-end Demand due to the behavior of popular consumer goods Brady's name from Europe and America because of the unique design. And image ads that look beautiful on the part of the consumer goods, gems and jewelry of China. The economy has continued to grow and the population base. The Chinese jewelry market is a large and potent. Consumers are popular in jewelry at various partly to the popularity of consumers in each country are different, however, Chinese consumers have a focus on quality and brand more than. modern style as Thailand and South Korea are focused on producing for export rather than domestic consumption 2.1.3. Business Strategy Structural and competitive enterprises in the industry Korea will focus on producing high-tech goods, gems and jewelery demand. High-end market to overseas because of this industry in Korea will focus on production for export for China to focus on competition in the market to lower costs. Because China has both the raw materials used in production. And cheap labor while Thailand will focus on the race at hand, the cut will penetrate the middle market. However, Thailand has the potential to capture the market. Due to the need to develop production technology. Including Thailand have not succeeded in creating their own brands 2.1.4. Related industries and support in the industry respect and support China is considered to have an advantage over other countries in the region. Due to the availability of upstream to downstream. Midstream and downstream industry which, although China will not have the skills high. But China was selected to compete in the market in which its potential competitors in other countries. That rely on raw materials from abroad like Japan, South Korea, Singapore, Thailand was considered a missing link of upstream industry in this section 2.1.5. Policies and Measures for the gem and jewelry industry. Most of the country has no domestic source of raw material. The government will import raw gem exemptions to encourage and support entrepreneurs in the industry. South Korea has imposed import duty at a rate sufficient for jewelry in China, which has been a source of local raw materials. The Government has a policy of charging import tax on goods jewel in a fairly high rate. This is to protect domestic upstream industry 2.2. The comparative analysis between countries is a major player in the industry, the model GTAP Model analysis based on quantitative models GTAP Model shows. If the establishment of the Free Trade Area of the ASEAN + 3 and the abolition of protectionist measures in the industry, will contribute to the overall value of exports of ASEAN + 3 countries. A 13.86 percent growth, while imports grew by 1.46 per cent and will contribute to the region's trade balance rose more than US $ 770 million. The trade surplus increased to a value of over US $ 600 million. This will be of +3 While the country has a trade surplus increased to US $ 100 million. Based on the results by country. Shows that the country's trade balance has changed considerably increased if canceled protectionist measures in the industry, the Philippines, Japan, Indonesia and Korea, respectively. While China, Thailand, Singapore, Vietnam and Malaysia are likely to import raw materials. And finished goods, jewelry and more. Consequently, the trade surplus fell in the fields of industrial output. The cancellation protectionist measures in the gem and jewelry industry. It makes industrial output expanded 5.40 percent in the overall ASEAN has expanded its output by more than + 3 countries, the countries with the highest growth rate.

Results (English) 3:

2. Comparative analysis of competitive ability of gems and jewelry industry
2.1. Comparative analysis between a key role in the gem and jewelry, the model Diamond Model
.For in this section of the report. Advisors are discussed the conclusion according to the frame of the model Diamond Model by reflecting the conclusion of the study in each dimension of the model.In ASEAN and countries 3 as well as a basic information in determining the attitude in the trade negotiation framework free trade agreement next
.
2.1.1 factors: labor, raw materials, technology
.In the part of this dimension. When compared in ASEAN and countries 3 and that, that, for the industry of gems and jewelry. People's Republic of China.Because they do not have to rely on raw materials from abroad very much. The extremely low labor cost compared with other countries in the region, resulting in the people's Republic of China. With the advantages in terms of cost (Cost Advantage).The technology. Found that South Korea has development potential in the production technology of far more than other countries in the region, ASEAN
.In the case of Thailand. Although there are skilled at cutting recognized internationally. But still have to rely on raw materials from abroad.Therefore, the production cost, also can't compete with a rival such as China. Including this sector is not fully supported the market penetration abroad จากรัฐบาล
.2.1.2 demand factors
.Japan and South Korea. As a country with demand factors in the appearance of the High-end Demand because of the consumer behavior of the popular goods brand name from Europe. America, because the design with identity.
.In the part of consumption goods, jewelry of China. With the continuous expansion of economic and population a large amount of money. China Gems & jewelry market is large and has potential.The part from the popularity of consumers in each local difference, however, Chinese consumers have to focus on quality and brand more in addition to the modern style
.While the Thai and South Korea will focus on production to export more than domestic consumption
2.1.3 business strategy structure and competition
.Enterprises in the industrial South Korea will focus on production of gems and jewelry to the high technology to penetrate the market High-end. In foreign countries, since this sector in South Korea will focus on production for export
.China will focus on the competition for the cost to penetrate the market bottom. Because the Chinese are ready in the raw materials used in production and cheap labor!While focusing on competitive Thai handicrafts cutting by will penetrate the market intermediate. Thailand has no potential enough to catch the market level. Due also to develop manufacturing technology.Related and supporting industries 2.1.4
.On the part of the related industries and support that China will have advantage over other countries considered in the ASEAN region. Due to availability from upstream to downstream industry. Although the industry water.China will not have high skills But China has chosen to compete in the market, which they have the potential over rival
.In the case of other countries that rely on foreign materials such as Thailand, Japan, South Korea, Singapore, it is regarded also missing link in this part of the upstream industry, 2.1.5
Policies and measures of the state
.For the jewelry industry. Most of the countries that have no source of raw materials in the production of domestic. The government will do except raw materials tax gems to promote and support the enterprises in the industry.While China has source of local materials. The government had a policy taxed imported goods gems in a rather high rate. In order to protect domestic industry upstream

2.2 comparative analysis international is a key role in gem and jewelry by GTAP model Model
.Quantitative analysis by using this GTAP Model shows that if there is the establishment of the ASEAN Free Trade Area 3.With the expansion of 13.86 as import 1 percent.46 and resulting in a trade surplus of the region more than 770 million. The balance of trade increase with a value of over 600 million, which will be the country's 3 while ASEAN countries have trade increased by only 100.Considering the individual countries. Show that the country imports have changed more if there is a clear measures to obstruct in the gems and jewelry industry. Is a Japanese, Indonesian, Philippine.While China, Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, and tend to import raw materials. Goods type and jewelry and more. Therefore, the country's trade surplus dropped
.In the field of industrial output. It was found that if a cancellation measures to discourage gems and jewelry industry. To make industrial output expanded over 5 percent.40 whole by ASEAN is productivity growth than the country 3 by countries with the highest growth rate